Городок Мистиг-Фолс наполнен новыми тайнами и вампирами. Казалось бы, главные герои повидали уже всё на свете, но это только первое блюдо! Не забывайте про десерт! 
В городке возникают новые проблемы. Её зовут Кэтрин Пирс, и как ни странно она дала ясно понять братьям, что пришла именно за ними. Гилберт охватывает паника, ведь Стефан колеблется между вампиршей Пирс и Еленой. Дэймон же сразу потерял голову, и всё складывается, так как хочет мисс Пирс. Возможно, ли что Елена проиграла эту битву за братьев? Или же не всё потеряно? Между тем в городе появляются оборотни и древние вампиры, которые дерутся за Елену. И всё из-за проклятья. Но почему Клаус именно сейчас опомнился и захотел его снять? В поисках ответа Бонни и Джереми пытаются накопать на него, но натыкаются на страшную правду о жертве. Узнав обо всём этом Кэтрин обьеденяется с братьями и Еленой, что бы убить Клауса. Кэролайн же нарушает все правила. Позабыв о предупреждении Дэймона, она глупо влюбляется в Тайлера, и это взаимно. Спустя какое то время в городе обьевляется Клаус…